骨干进阶课 · 自动化与生态（60 分钟）

➜下一步：官方功能全景与实战案例

本册讲了自动化的"怎么做"；生态里的专家 / 专家团 / 技能 / 资料库 / 项目 / 助理 / 设计创意的深度用法与官方文档直达，整理在两本配套手册里：

1自动化 Automation：从"每次都要问"到"到点自己干"

1.1 我们的自动化清单（建议第一批就配这 8 条）

1.2 现场配置示例（课堂上直接照抄）

【任务】生成小核码少儿编程五校区每日经营快报。

【数据来源】
读取本地目录 D:\小核码\01_经营数据\ 下的最新日报文件。
五个校区为：运达 / 校区B / 校区C / 校区D / 校区E（请替换为实际校区名）。
文件名格式为"校区名_日报_YYYYMMDD.xlsx"，取前一天的日期。

【输出】
生成 Markdown 文件《经营快报_YYYYMMDD.md》，包含：
1. 核心指标表：校区 / 在读人数 / 到课率 / 新增线索 / 试听到场 / 成交 / 续费到期数；
2. 异常预警：到课率低于 80% 的班级、连续 3 天无新增线索的校区、7 天内到期未跟进名单；
3. 今日 3 个关键动作，每条 30 字以内、可执行。

【指标口径】
- 到课率 = 实到人数 ÷ 应到人数（不含请假）；
- "成交"指当日新签合同数；
- 金额单位统一为"元"。

【约束】
- 只使用文件中已有的数据，缺失项标注"未填报"，禁止推算或编造；
- 若某校区文件当天不存在，在报告开头明确列出"缺失校区"；
- 输出完成后，在文件名末尾附加生成时间。

1.3 自动化上线纪律（务必执行）

1. 前 7 天人工核对每天人工检查一次自动化产出的结果，确认数据准确、口径正确。不要去信任一个你没验证过的结果。
2. 验证通过再全自动7 天无误后，转为完全自动运行，每周抽查一次即可。
3. 异常要有兜底在提示词里写清"数据缺失时怎么处理"，避免某天文件没上传就产出一份错误的报告。
4. 责任人明确每条自动化都要有一个责任人。出问题找谁，写清楚。
5. 不自动做敏感操作自动化只做"生成与提醒"，不做删除、不做群发、不做对外发布。涉及对外的内容必须人工确认后发。

2连接器 Connectors：打通我们已在用的工具

连接器是 WorkBuddy 对接外部服务的"数据通道"，基于 MCP 协议——可以理解成 AI 世界的 USB 接口。连上之后，AI 可以直接读写第三方平台的数据，不用再来回下载、上传、复制粘贴。

怎么连接？

• 在左侧连接器面板点击未连接的工具，按提示完成授权即可。已连接的服务会在对话中自动可用，无需重复配置。
• 管理机制：新配置的连接器不会自动生效，需要到连接器管理页面的自定义连接器入口，点「信任」后才能启用。
• 连接器可以按工作空间独立配置——也就是说，财务工作空间和公众号工作空间可以接不同的服务，这正好符合我们的数据隔离要求。

3技能 Skills：用 /技能名 一键调用专业流程

技能像插件，能扩展特定能力。在对话中输入 / 会唤起技能列表，安装后即可通过 /技能名 直接触发。建议各校区统一安装同一套技能，保证产出格式一致。

4专家 Experts：站在专业视角上干活

专家是给 AI 加载一套专业认知框架——包含该领域的知识体系、工作习惯和输出标准。内置 100+ 领域专家，在左侧「专家」入口按分类浏览，点开即可对话，对话过程中还能随时切换。

5资料库与记忆：让 AI 越用越懂我们

把机构资料集中管理，AI 就能基于我们的资料干活，而不是靠通用知识瞎猜。建议按下面的结构沉淀：

小核码知识库/
├── 01_课程体系/         课程大纲、升阶路径图、各阶段教学目标
├── 02_教研资料/         分课程教案库、易错点库、分层任务库
├── 03_话术库/           顾问话术、家长沟通话术、前台速查卡
├── 04_运营素材/         往期优质推文、活动方案、海报模板
├── 05_SOP流程/          各岗位标准作业流程、制度文件
├── 06_经营数据/         月度业绩、支出、绩效分析报告（仅管理层）
├── 07_口径说明/         各指标定义（到课率、课消、成交等），供 @ 引用
└── 08_AI提示词库/       各岗位验证过的提示词模板（只增不删）

5.1 记忆（Memory）：不用每次都交代背景

默认情况下每次新建对话，AI 对你一无所知。记忆可以自动生成，也可以直接对话管理，或手动编辑。我们建议让 AI 记住机构的关键事实，这样每次对话都不用重复交代背景。

请记住以下关于我们机构的事实，以后所有对话都基于这些背景：
1. 机构名称：小核码少儿编程，位于长沙，现有五个校区（运达 / 【校区B】 / 【校区C】 / 【校区D】 / 【校区E】）；
2. 学员年龄段 3–16 岁；
3. 课程体系两条线：
   - 机器人线：乐高大颗粒（3–6 岁）→ 乐高小颗粒（6–9）→ 动力机械（7–9）→ WeDo（8–10）→ EV3（10–13）→ 3D 打印（拓展）
   - 编程线：Scratch（7–10）→ Python（AI 方向，10–14）→ C++（信息学奥赛方向，12 岁以上）
4. CSP 集训为五个校区联合开班；
5. 我们的工作主平台：钉钉（内部协作）、微信（家长沟通）、小麦助教（排课/考勤/课消/学籍）；
6. 指标口径：到课率 = 实到 ÷ 应到（不含请假）；"成交"指新签合同数；
7. 我们已确认的高危流失区是 10–13 岁，原因是 EV3 之后无出口、C++ 需满 12 周岁参赛、编程成果不如数学直观。
请确认你已记住。

5.2 提示词库的唯一纪律

6课堂实操与作业

本课常见问题